2017年落幕，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速顯著(zhù)，預計產(chǎn)銷(xiāo)近80萬(wàn)輛，增長(cháng)近六成。此外，中汽協(xié)秘書(shū)長(cháng)助理許海東預計，2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)或達100萬(wàn)輛。
100萬(wàn)輛——即便是動(dòng)輒幾萬(wàn)十幾萬(wàn)臺訂單的大型汽車(chē)零部件企業(yè)而言，這也是一個(gè)非�？捎^(guān)的數字。它們會(huì )問(wèn)：我能否分一杯羹？
在自主品牌為主的中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)，電機電控也以自主品牌為主。但跟合資、外資車(chē)企開(kāi)始布局新能源車(chē)型一樣，外資合資零部件企業(yè)也開(kāi)始搶市場(chǎng)。
在新能源汽車(chē)的核心部件——電機電控領(lǐng)域，跡象明顯。部分零部件企業(yè)和車(chē)企人士告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀(guān)察家》，聯(lián)合電子、大陸、法雷奧向新能源整車(chē)企業(yè)報出了非常激進(jìn)的價(jià)格；但也有部分人士稱(chēng)，價(jià)差不大。
無(wú)論如何，合資外資電機電控企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始爭奪中國近百萬(wàn)臺的新能源汽車(chē)供應合同。自主品牌供應商開(kāi)始迎戰，他們準備好了嗎？
01 現狀：中國供應商份額超九成
到目前為止，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論整車(chē)還是核心零部件，還是自主品牌的天下。在新能源乘用車(chē)方面，2017年前11個(gè)月，電機出貨量45.43萬(wàn)臺，其中自主品牌電機有41.89萬(wàn)臺，占比92%；合資品牌聯(lián)合電子2.75萬(wàn)臺，占6%；其余11家外資電機公司分享剩下的7958臺和2%的市場(chǎng)。
自主品牌占據統治地位，一方面是整車(chē)企業(yè)整合供應商，從前十位新能源乘用車(chē)電機供應商列表可見(jiàn)，有五家都是整車(chē)廠(chǎng)家（或為采購集成）。另外，巨一、德洋電機和江淮汽車(chē)、知豆汽車(chē)也有或曾經(jīng)有股權關(guān)系。另一方面，自主品牌電機供應商配合度較高。外資、合資供應商在為車(chē)企供貨之前，往往開(kāi)出很高的開(kāi)發(fā)費用，而自主品牌供應商往往不需要，而且能根據整車(chē)廠(chǎng)的需求聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。
此外，由于中國是全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，能夠大批量供應新能源汽車(chē)零部件的企業(yè)，基本就是中國供應商。經(jīng)過(guò)歷年的示范推廣，中國供應商的整體水平，產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了長(cháng)足的進(jìn)步。
在合資品牌中，目前主要就聯(lián)合電子一家，基本供給上汽榮威的插電式混合動(dòng)力車(chē)型，如eRX5和i6PHEV。而外資電機，主要供給外資和合資公司的純電動(dòng)或插電混合動(dòng)力車(chē)型。比如外資品牌電機供應最大的Hitachi（日立），供給上汽通用別克君越的插混車(chē)型；排第二的寶馬供給自己的X1插電混動(dòng)和之諾60H插電混動(dòng)。
電控的數據，我沒(méi)有掌握，但和電機情況類(lèi)似。
02 動(dòng)向：外資合資供應商開(kāi)始搶單
多位業(yè)內人士告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀(guān)察家》，從2017年下半年開(kāi)始聽(tīng)到外資合資電機電控企業(yè)報出低價(jià)的消息。
其中有一個(gè)案例被多方證實(shí)：大眾汽車(chē)為其電動(dòng)汽車(chē)平臺MEB平臺在國內尋找供應商，訂單規模號稱(chēng)一年百萬(wàn)輛，并放風(fēng)稱(chēng)外資供應商報價(jià)極低。另有一個(gè)未經(jīng)確證的說(shuō)法，聯(lián)合電子、大陸向吉利汽車(chē)提供包含電機電控在內的“五合一”或“六合一”系統報價(jià)時(shí)，給出了極低的價(jià)格。
一位新能源車(chē)企采購負責人稱(chēng)，接觸了幾家外資、合資公司，“沒(méi)有這樣的驚喜”。另一位新能源汽車(chē)采購總監稱(chēng)，合資的聯(lián)合電子報價(jià)和自主品牌報價(jià)差距一千多元。
針對這樣的消息，自主品牌供應商人士表示，外資或合資供應商確實(shí)有可能報出低價(jià)。
首先，他們的報價(jià)基于很大的訂單，不僅供給中國市場(chǎng)銷(xiāo)售的車(chē)企，還包括全球車(chē)企，更有規模效應。
其次，他們采購核心元件時(shí)比自主品牌供應商更有優(yōu)勢。比如采購英飛凌的IGBT時(shí)，差價(jià)在20%-100%的說(shuō)法都有。
再次，他們的制造水平更高，產(chǎn)品品質(zhì)更好，售后服務(wù)的成本低。
最后，外資合資企業(yè)可能采取這樣的策略：先低價(jià)搶市場(chǎng)，獲得強勢市場(chǎng)份額之后再求盈利。
但也有人認為，基于一年百萬(wàn)輛級別采購的報價(jià)沒(méi)有很大的參考價(jià)值，因為還沒(méi)有企業(yè)做到過(guò)百萬(wàn)輛級別，能否真正做到還很難說(shuō)。
合肥巨一動(dòng)力系統有限公司總經(jīng)理馬文明表示，“外資合資的沖擊是有的，但關(guān)鍵是國內企業(yè)是不是做好準備了？”他說(shuō)，國內新能源主機廠(chǎng)和外資合資供應商已經(jīng)接觸一輪，但是接觸之后，主機廠(chǎng)和外資電機電控談不攏，還是愿意和國內的供應商聯(lián)合開(kāi)發(fā)。
至于價(jià)格，“準備好的企業(yè)，抓住機會(huì )，其實(shí)價(jià)格也可以做到很低的�！彼f(shuō)。而且，外資合資供應商現在的報價(jià)，往往針對2019年和2020年的車(chē)型，“到那個(gè)時(shí)候成交的價(jià)格，大家都會(huì )降下來(lái)”。
福建萬(wàn)潤新能源科技有限公司副總經(jīng)理鄒慧云表示，外資、合資電機電控企業(yè)進(jìn)入，價(jià)格下降是行業(yè)的必然趨勢。另外，“隨著(zhù)補貼加速退坡，價(jià)格戰是不可避免�！彼f(shuō)，“三電系統暴利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入微利時(shí)代”。
03 反應：積極應對，勝負難料
外資合資供應商攻勢兇猛，自主品牌如何應對？
2017年12月15日，在第八屆全球新能源汽車(chē)大會(huì )上，大郡控制總經(jīng)理徐性怡對比了中外零部件企業(yè)的優(yōu)劣，并給出了他的競爭策略。