近年來(lái)，在國家大力提倡發(fā)展新能源汽車(chē)的政策支持下，整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。作為目前新能源汽車(chē)最大的市場(chǎng)，中國的企業(yè)依靠著(zhù)新能源汽車(chē)首次與國外企業(yè)站在同一起跑線(xiàn)，而作為新能源汽車(chē)重要部件的驅動(dòng)電機與控制技術(shù)也決定了新能源汽車(chē)在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的寬度和廣度，其重要性不言而喻。2017年，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的強勁帶動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)電機電控配套數量超過(guò)70萬(wàn)套，行業(yè)市場(chǎng)規模達到225億元。預計2018年，行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展依然保持強勁態(tài)勢，市場(chǎng)規模有望繼續攀升。
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷攀高，新能源汽車(chē)電機及控制器配套產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量是新能源汽車(chē)電機及控制器配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。在國家政策以及環(huán)境保護壓力的倒逼下，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸起勢，2011-2014年純個(gè)位數的產(chǎn)銷(xiāo)數據到2015年翻番的市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量形成鮮明對比。2016和2017年兩年，國內新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量規模保持均保持45%以上增速，尤其是市場(chǎng)銷(xiāo)量?jì)赡甑钠骄鏊俑哌_53%以上。2017年全年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，基本保持均衡。
圖表1：2011-2017年中國新能源產(chǎn)銷(xiāo)規模走勢圖（單位：萬(wàn)輛）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量高速增長(cháng)的帶動(dòng)下，我國新能源汽車(chē)電機電控裝機市場(chǎng)也呈現出高速增長(cháng)的態(tài)勢。據統計顯示，2011年我國新能源汽車(chē)電機電控裝機數量?jì)H7000套，主要是因為當時(shí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)并未打開(kāi)，產(chǎn)銷(xiāo)量仍然較低；2012-2014年均保持了地位動(dòng)蕩的趨勢；2015年在新能源汽車(chē)完成翻番增長(cháng)的同時(shí)，新能源汽車(chē)電機電控裝機數量也呈現出幾何級式增長(cháng)，由7.2萬(wàn)套直線(xiàn)增長(cháng)至40萬(wàn)套；2016-2017年仍保持著(zhù)快速增長(cháng)。而新能源電機電控裝機規模保持高速增長(cháng)的前提下，我國新能源汽車(chē)電機及控制器行業(yè)市場(chǎng)規模也在2017年來(lái)到了225億元左右。
圖表2：2011-2017年中國新能源電機電控裝機數量走勢（單位：萬(wàn)套）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表3：2011-2017年我國新能源汽車(chē)電機電控市場(chǎng)規模情況（單位：億元）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
新能源汽車(chē)電機及控制器技術(shù)迭代升級加速，永磁同步電機占據絕對主流
新能源汽車(chē)電機及控制器行業(yè)能夠取得上述如此高速增長(cháng)的根源之一便是新能源汽車(chē)電動(dòng)機控制技術(shù)的不斷革新與進(jìn)步。截電機在新能源汽車(chē)領(lǐng)域中的應用技術(shù)愈發(fā)成熟。其中，永磁同步電機由于效率高、止到目前，我國新能源汽車(chē)領(lǐng)域電動(dòng)技術(shù)取得了諸多突破，交流異步電機和永磁同步功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)占據國內電機市場(chǎng)最大份額，主要應用于乘用車(chē)領(lǐng)域。
交流異步電機由于其較低的成本以及簡(jiǎn)單的結構相對更簡(jiǎn)單、控制技術(shù)也相對成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點(diǎn)都在一定程度上制約了其廣泛應用，主要應用在新能源客車(chē)和部分乘用車(chē)。
而據蓋世汽車(chē)研究院在售新能源車(chē)型配套產(chǎn)量數據（電機電控）發(fā)現，中國市場(chǎng)在售乘用車(chē)中，純電動(dòng)車(chē)型大都使用永磁同步電機。統計發(fā)現，在157款純電動(dòng)乘用車(chē)中，采用永磁同步電機的車(chē)型有113款，交流異步電機的有40款，勵磁同步電機的有2款，外勵磁同步電機的有1款。其中凱迪拉克CT6PHEV采用了雙電機包括交流異步電機和永磁同步電機。
圖表4：乘用車(chē)領(lǐng)域不同電機的應用情況（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
而在客車(chē)領(lǐng)域，永磁同步電機依然占據主流地位。據統計，在377款純電動(dòng)客車(chē)中，采用永磁同步電機的車(chē)型有354款，交流異步電機車(chē)型有21款。
圖表5：客車(chē)領(lǐng)域不同電機的應用情況（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
新能源汽車(chē)電機、電控市場(chǎng)百花齊放，比亞迪獨占鰲頭
從新能源汽車(chē)電機裝機量看，目前仍以比亞迪等新能源汽車(chē)制造商為主，該類(lèi)企業(yè)具備強大的新能源汽車(chē)產(chǎn)能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，在新能源汽車(chē)電機的技術(shù)研發(fā)等具有較大優(yōu)勢，比亞迪、北汽新能源以及宇通客車(chē)三家車(chē)企的新能源汽車(chē)電機裝機量分別占據的市場(chǎng)份額是25%、9.2%和4.8%，三者合計占比39%。其余眾多專(zhuān)業(yè)零部件供應商或者汽車(chē)廠(chǎng)商的市場(chǎng)占比合計61%。
圖表6：2017年中國新能源汽車(chē)電機裝機量市場(chǎng)份額（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從新能源汽車(chē)電控領(lǐng)域市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)大頭依然被新能源汽車(chē)領(lǐng)域廠(chǎng)商把控，比亞迪和北汽新能源的電控市場(chǎng)份額分別是25%和9.2%；聯(lián)合汽車(chē)電控裝機占比7%。其余專(zhuān)業(yè)零部件廠(chǎng)商或第三方電控廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額均較低。
圖表7：2017年中國新能源汽車(chē)電控裝機量主要企業(yè)市場(chǎng)份額（單位：%）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍將維持高速增長(cháng)，新能源汽車(chē)電機及控制器市場(chǎng)規模將突破億
2015年國家發(fā)布了《電動(dòng)汽車(chē)充電設施指南2015－2020》明確提出未來(lái)幾年新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量目標，其中2020年是145萬(wàn)輛，總保有量500萬(wàn)輛（2016-2020年新增保有量457．1萬(wàn)輛，2015年及之前保有量40多萬(wàn)輛，合計500萬(wàn)輛以上）；
2016年12月，國家發(fā)布了《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，提出到2020年，實(shí)現新能源汽車(chē)當年產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛以上，累計產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)500萬(wàn)輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車(chē)整車(chē)和關(guān)鍵零部件企業(yè)。
可見(jiàn)，國家對新能源汽車(chē)發(fā)展的政策支持力度將會(huì )逐步加大，不僅在規劃布局指引方面，還在政策補貼方面都將給我國新能源汽車(chē)的發(fā)展提供較大助力。在這樣的趨勢下，新能源汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)發(fā)展的黃金期，新能源汽車(chē)電機及控制器行業(yè)的市場(chǎng)規模也將在新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模走高的趨勢下不斷攀升，到2023年有望突破1200億元。
圖表8：2018-2023年新能源汽車(chē)電機電控市場(chǎng)規模預測（單位：億元）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數據及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國新能源汽車(chē)電機及控制器行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規劃分析報告》。